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第二，美(mei)國(guó)總(zong)體(tǐ)利率水平呈趨(qū)勢(shì)性下降，相應(yīng)地，美聯(lián)儲(chǔ)也將(jiāng)其聯邦基金長(zhǎng)期(qi)（中(zhong)性）利率的(de)預(yù)估值從(cóng)4.25%降至2.5%。該(gāi)(gai)利率主(zhu)要(yao)受與(yǔ)長期經(jīng)濟(jì)增(zeng)長相衕(tòng)的結(jié)構(gòu)性囙(yīn)素（包(bao)括勞(láo)動(dòng)生産(chǎn)率、人口結(jie)構等）驅(qū)動。中性利率下降對(duì)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)具(ju)有深遠(yuǎn)影響(xiǎng)，牠(tā)意味着即使在經濟擴(kuò)張(zhāng)期，利率(lv)通常也更接近0這(zhè)一下限，這使得美聯儲在經濟(ji)低迷時(shí)期通(tong)過(guò)降低利率(lv)來(lái)支持經濟的空間(jiān)更小，而經濟(ji)下行對弱勢羣(qún)體的衝(chōng)擊(jī)(ji)最大。

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行业层面，展望7月份🌽，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥝🥒、消费电子🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆👿🩱，算力租赁订单持续落地👞，半导体周期复苏与国产替代加速😈🍇💛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡💟🍑，中报盈利或有改善🍈🩳👅💛🍄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍊🍍🍉🩳、农副产品💟、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💓👗👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍎，中报业绩有望边际改善。

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2、过去今年7月政治局召开(kai)后对经济的定调对于(yu)后续的市场表现产生至关重(zhong)要的影响，目前的经(jing)济数据尚可，但(dan)是下半年的预期目前(qian)有所削弱，7月政(zheng)治局会议能否进一(yi)步强化稳增长的预期从而稳定(ding)经济预期值得关注。