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具体(ti)来(lai)看，饮料(liao)乳品受益于旺(wang)季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比(bi)增(zeng)幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受(shou)益(yi)于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器(qi)音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理部分领(ling)域增速有望改善 。

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一(yi)、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日(ri)本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)(xi)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)(qian)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。

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中国(guo)证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表(biao)示，加力推出进一步深(shen)化(hua)改(gai)革的“1+6”政策(ce)措施：“1”在(zai)科创板设置(zhi)科创成长层，并且重启未盈利企业适用于(yu)科(ke)创(chuang)板第五(wu)套标准上市，更加精准服务技术有较(jiao)大突破、持续研(yan)发投入大、商业前景广(guang)阔的(de)优质科创企业，在强化信息披露、加(jia)强投(tou)资者适(shi)当性管理方面作(zuo)出安排。“6”就是在科创板推出六项措(cuo)施：对于适用(yong)科创板(ban)第五套标(biao)准的(de)企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面(mian)向优质科技企业试点IPO预先审阅(yue)机制；扩大(da)第五(wu)套(tao)标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科(ke)技领域企业适(shi)用；支(zhi)持(chi)在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等(deng)活动等(deng)。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)(bu)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每(mei)一輪(lún)(lun)上行(xing)週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)(guo)去每五年的週期的上(shang)行週期(qi)如下圖(tú)所示。

2、▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力(li)租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；