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政策端短期关注投资和地产领域增量政策🩲🥬，消费补贴加码概率较低😠。主管部门明确将在7月、10月分别下达三🥕💋、四季度以旧换新中央资金👞💌👡🍑，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月👝💌、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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除了现有货币政策框架的局限和弊端之外，双重目标的优先顺序及权重问题也是立法者和**长期争论的话题🩳🍓。民主党人倾向于支持最大化就业💝🥥🥦，而共和党人强调对抗通胀。关于疫情以来的货币政策，民主党人认为美联储在实现充分就业的同时将高通胀降低到3%以下，可谓成绩非凡；而共和党人则指责美联储宽松货币政策造成了高通胀，甚至质疑就业目标的可行性，原因是影响该目标的许多因素超出了美联储的控制范围。而且，美联储在疫情以来将就业目标纳入民主党**推行的DEI框架，具有明显的政党政治倾向性👝💞🍈。工作组由共和党众议员弗兰克•卢卡斯（Frank Lucas）领导🧄💓，其成员包括八名共和党人和六名民主党人🍆🥿。这表明两党立法者均关注这一议题，但共和党更为主动，其意在对民主党政策纠偏。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、6月(yue)30日，英诺赛科发布公告，有关（其中(zhong)包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议(yi)，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上(shang)市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期(qi)的最后一天为2025年(nian)6月(yue)29日。截止(zhi)本(ben)公告日期，STHK持(chi)有公司 1259.21万股(gu)H股，占公司已发行(xing)H股股份总数约2.56%。

2、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日收到(dao)控股股東(dōng)山(shan)東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)(han)，山東山(shan)大(da)資本運營有限公司(si)擬(nǐ)將(jiāng)其持有(you)的公(gong)司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)(guo)有(you)資(zi)産(chǎn)(chan)投資(zi)控股有限公司(si)，雙(shuāng)方(fang)籤(qiān)署了股權(quán)劃轉(zhuan)意曏(xiǎng)(xiang)性(xing)協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司(si)控股股東、實(shí)際(jì)控(kong)製人髮(fà)生變(biàn)(bian)動(dòng)。