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🏮行(xing)业配置(zhi)层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于(yu)第(di)二轮(lun)高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注(zhu)价值，除(chu)我们自5月以来持续(xu)强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑(dui)现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会(hui)；而另(ling)一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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资本市场方(fang)面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布(bu)的(de)相关措施展开(kai)：央行行长潘(pan)功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八(ba)项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立(li)数字人民币(bi)国际运(yun)营中心；在上海(hai)“先行先试”结(jie)构性货币(bi)政策工具创新等(deng)。

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银行理财登记托管中(zhong)心(xin)披露的信息显示，截至2025年一季度末，理财产品通过投资债券、非标准化债权、未上(shang)市股权等资产，支持实体经济(ji)资金规模约20万(wan)亿元。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🍊，上海💕、广州、杭州人工智能政策频出😈🥕🍉。中央层面，5月30日💝，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》💗🥥，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联😡👢，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联🍋、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议🥒🧡🥾👘👢、算力标识👙🥬、算网调度等关键技术突破👛，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级💗🧅🩱💝。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上💝👝💕🍆，6月3日💯💕👛🧄，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🩱🥻，聚焦人工智能👿、大数据👄🩳、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🥝💟，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日👡👡🥦🩱，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开😻🍏🥝🥭，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🍓🍍。

2、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司🌽👗，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🥥👜。