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供应方面👝🍄🥦🥕🥿，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥔😡🤬，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🤬🍓👗👛，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🩱🍓👞。需求和库存方面🧡，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期💘💟，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥬，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💌🥾。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍈，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🥕👞🧅，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🩳。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💝🍓😈👙，预计四季度铁矿累库压力明显增加👛👙。综上所述🩱💗👝，全球供应释放低于预期💔💛🍓，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地😈🍎，建议更多把握矿价承压下行的机会👅💯。

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魏巍2010年四(si)季度首次现身A股（买入ST科林(lin)），此后持续活跃。截至2025年一(yi)季度末，其公开持股市值超(chao)30亿元，涉及27家(jia)上市公司，重仓股包括四川路桥、神火(huo)股份、双(shuang)良节能等。

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2、淡明资本正抓住港股历史性低估窗口🎒。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下，无差别的杀跌🤬👿🩳🥻。按港股目前的估值🍆，未来几年属于下跌空间有限，上涨空间巨大。”