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1、风格(ge)层面,我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主,成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说,第一(yi),从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格(ge)略占(zhan)优(you)。第二(er),外部流动性方面,7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正(zheng),对短期市场或有扰动(dong)。第三(san),央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策,加(jia)力实(shi)施增量政策(ce)”,关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si),市场交易和增量资(zi)金(jin)层面(mian),近期在以伊冲突缓和后,A股权(quan)重板块上涨(zhang),市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上,我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优,成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。
2、
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