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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥕💘🥭🍎，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💗🌽🍇🍇😡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👙，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外😈🥿🩳，后续建议关注半导体🧄🧄👞、电池（固态电池主题）🥑🥕🍋、电网设备、工业金属👢、啤酒等板块的轮动机会👿🥾🍌🤍；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💗，也需警惕银行板块的短期波动风险🌽🍏。胜率方向🥻，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍍💘🍋，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、“Meta 之所以采取这些举措🍒👅🧄，是因为他们资金雄厚👝，凭借这些资金🩳，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术💗💖🍌，就收购必要的人才和能力🌽，从而…… 超越竞争对手🍎。” 普鲁克斯解释道🍑🍓🥥。