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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期🧅🥑💕👗，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👝🥑💞🥿；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍌，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资👜。

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致尚(shang)科技(ji)在公告中表(biao)示，福可喜玛是一家(jia)专业致(zhi)力于MPO/MT插(cha)芯、连接(jie)器(qi)的(de)技术开发及应用(yong)的高科技企业。自2020年参股(gu)投资福可喜玛股权后，公(gong)司为福(fu)可喜(xi)玛的发展提供了资源保障，福可喜玛在MT插芯领域构建(jian)较强竞争力。

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其三，”借壳式BD“模式备受(shou)质疑(yi)。荣(rong)昌生物将一款已上市(shi)的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是(shi)传统意义(yi)上的(de)BD，其中(zhong)可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与(yu)资金(jin)匹配的流程(cheng)，融合了(le)资(zi)产交易和股权交(jiao)易，即BD+融资。这种方式既通过首付(fu)款缓解了创新(xin)药企的资(zi)金(jin)困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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1、截至2025年6月26日，融资(zi)余额为18265.53亿元，较2025年6月20日(ri)（18009.48亿元）融资(zi)增加额为(wei)256.05亿元。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😈，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💟，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒🥝🥕👿，市场对美联储7月降息预期有所升温🍈😠🍎。6月股票市场可跟踪资金净流入🧡😈🥾💋，各类增量资金相对均衡🍎👅👿。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💖🍈，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👄，资金需求规模低位稳定🧡🍊👞。展望2025年7月🍍💯，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。