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擧(jǔ)報(bào)信息(xi)中的“婆(po)婆”漆某華(huá)，係(xì)工行南充分行退休(xiu)職工，2001年(nian)9月至2004年5月，任工行南充分行(xing)計(jì)劃(huà)財(cái)務(wù)處(chù)處長(zhǎng)（正科級(jí)），2004年6月在工行南充(chong)分(fen)行辦(bàn)理了內(nèi)退。

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6🍅💘、市场监管总局近期组织开展食品添加剂使用情况专项抽检，覆盖全国31个省（自治区、直辖市）的商超、批发市场💕、餐馆等场所🩲🍆，以及拼多多、抖音🍇、淘宝等9个网络销售平台🥥🍎🥻。抽检结果显示：肉制品、水产制品😈、饮料、炒货食品及坚果制品👚、乳制品🍅💕🍌🥑🧡、糖果制品和食用油、油脂及其制品7个大类食品未检出不合格样品；食糖🍑🍍😡、淀粉及淀粉制品🍋👘、茶叶及其制品、水果制品、酒类、豆制品不同程度检出食品添加剂违规使用。

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配置方面🤍🍋，短期金融搭台🍓👿🍄，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💌👚，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥕😻💗。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥕💕，仍是配置机会💟💌🥑。

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1、資(zi)金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週(zhou)五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力(li)資金淨(jìng)(jing)流入39.5億(yì)元(yuan)，淨流(liu)入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行(xing)業(yè)中高居第4。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👿😻🍑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞🍆🍊。具体来说🍄🍅🥔，第一，从历史来看🥦🥻🥭💓，近十年7月市场风格相对均衡🍋🤍🥑🥥，大盘风格略占优💝。第二🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄，对短期市场或有扰动。第三🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝🥔，加力实施增量政策”🤬👛，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💓🥔🥭🥬，市场风险偏好整体回暖👜🧡👙。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍒😠👢👝。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥕👿🥭💋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡💋👅🥦🩳。结合中观景气💞👘、盈利能力、筹码分布👗🍌、估值👄🩱🍉🍇、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👞🍉🥾🍓，本期推荐关注电子（半导体）👘🥝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💕🤬👡🩰🥒、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩳💞👡🥕、非银金融🍅、国防军工🥝👘🍅、创新药🍈👗😻💔。