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陈(chen)健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化(hua)”格局。核心驱动因(yin)素(su)包(bao)括宏观(guan)政策将聚(ju)焦高质量发展、科技创新与内需(xu)提(ti)振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基(ji)本面修复；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若(ruo)基本(ben)面持续改善，外资配置比例有望从当(dang)前的低位逐步回升。

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赵(zhao)宪(xian)成：在港股反弹后(hou)，恒生指数的估值回到了偏高的(de)位置，但市场上仍然能找到(dao)许(xu)多优质的结构性机会(hui)，如科技、互联网、港股通消费等。

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华(hua)海清科：公司拟(ni)在江苏省(sheng)昆山(shan)市(shi)建设晶圆再(zai)生扩产项目(mu)，规划扩建总产能为(wei)40万片/月(yue)，其中首(shou)期建设产能为20万片/月，首期投资预计(ji)不超过5亿元。

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1、海外供应端，上半年整体供(gong)应是不及预期的，一方面(mian)受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口(kou)量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发(fa)运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态(tai)势(shi)，其中四大矿山以稳产为主，主(zhu)要(yao)关注vale的产量增(zeng)量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不(bu)确定性。目前新增产能项目的投(tou)产进度存在不确定性(xing)，预计今年整体实(shi)际增量(liang)有限，更多增量在明年体现，关注铁桥(qiao)项目、Onslow项目，以及安米利比里亚(ya)项目的增产(chan)进展(zhan)。预计下半年到港量、进口量较上(shang)半年将有明显增加，以(yi)弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升(sheng)，同比增(zeng)加1000万吨。因(yin)为去年下半年产量较低，预计今年(nian)全年(nian)国产矿产量同比下(xia)降100万吨。

2、2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目(mu)标的相关政策持(chi)续推进，聚焦绿色能源体(ti)系建设、产业链协同发展(zhan)及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发(fa)布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通(tong)知》以及，《深化提升“获得电(dian)力”服务水(shui)平 全面打造现代化用电营商环境的意(yi)见》，明确绿电直连(lian)相关定义。同时，自2025年(nian)7月1日起施行，全(quan)面推进“三零三省(sheng)”用电服务升级(ji)，打(da)造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同(tong)化的用电新生(sheng)态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统(tong)有(you)关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展(zhan)多方向综合(he)试点，探索新型电力系(xi)统(tong)建设新技术、新模式，推动新型电力系统建(jian)设取得(de)突破。地方上，6月4日，四川省经济(ji)和信息化厅印发《四(si)川省氢能产业中长期发展规划(hua)（2025—2035年(nian)）》，到2027年(nian)，高端氢能装备性能及(ji)关(guan)键核心技(ji)术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发(fa)《广东省全(quan)域(yu)“无废(fei)城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和(he)改革委员会(hui)印发《福建省氢能产业创新发展中(zhong)长期规(gui)划（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年为起步发展期