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周思聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展(zhan)开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关(guan)整(zheng)车厂(chang)、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🥕👗；成都先导、光智科技：终止重组事项🩱；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同🥔；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、而在国内方面，过去几年中(zhong)，下半年房(fang)地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预(yu)期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增(zeng)速的负值进一步扩大，需要警(jing)惕今年下半年新房销售增(zeng)速进一步下滑的可能性。

2、國(guó)內(nèi)：25年上半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)有限等利多囙(yīn)素影響(xiǎng)下(xia)，玉(yu)米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行(xing)，以錦(jǐn)州港玉米收購(gou)報價爲(wèi)例，截至25年6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份(fen)以后，進口玉米拍賣(mài)供應市場(chǎng)的利空囙素不斷增加，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)(shi)顯(xiǎn)現，進口替代的不確(què)定性(xing)隨(suí)之增(zeng)大(da)。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米未能供(gong)應市場之前，玉米現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后一週(zhou)，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格依然(ran)保持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報(bao)價處(chù)于相對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿易商主(zhu)流心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北(bei)地區深加工企業(yè)主(zhu)流價格維(wéi)持穩定(ding)，但(dan)貿易商價格報價偏強(qiang)。深加工(gong)到貨量尚可，各企業根據(jù)自身情況(kuàng)價格窄幅調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不斷(duan)減(jiǎn)少，貿易商報價偏強運(yùn)行，價格重心不斷(duan)擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉(yu)米價格堅(jian)挺(ting)運行，下(xia)遊(yóu)飼(sì)料企業少量(liang)補(bǔ)庫，港口報價堅挺，隨産區(qu)報價的走高，銷區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍較爲平淡，飼用小麥替代比重較大。