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下半年美国经济(ji)增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会(hui)议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一(yi)步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调(diao)高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面👄👝🩱👜，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🍌👅👢👗。国内层面🥑💕🥦💔🥔，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🥔👿🩰🍒，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🌽🤬👠，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👚👙👢，但5👄🧄、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍌、光学光电子🍉🧡💟💖、消费电子、运营商🥬🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕👄🥝🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔💘，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓🥬💔，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👿💖💖👅、自动化设备等；3）消费服务领域👛🩲，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅，有望延续两位数增长🧄👛👢💓，其中饮料乳品🥦🍊、农副产品、家电、家具、饰品🩳🥿👄🩳🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑👜；此外贵金属、燃气、电力💛👝😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕，叠加供给刚性或受限🩱🥔👛，中报业绩有望边际改善。