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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍎👝😡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💋🥝，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🎒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👡🩱。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍓。据估算👙，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍎👛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍑，是重要的选股方向

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1、Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十(shi)亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开(kai)发和驱动高(gao)端大(da)型语言模(mo)型所需的数据中心。如(ru)今，该公(gong)司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战(zhan)中抢占先机。

2、过去今年7月政治(zhi)局召开后对经济的(de)定调(diao)对于后续的市场表(biao)现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚(shang)可(ke)，但是下半年的预期目前(qian)有所削弱，7月政治局会议能(neng)否进(jin)一步强化稳增长的预期从而稳(wen)定经济(ji)预期值得(de)关注。