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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技💌、互联网💔🥬🧄、港股通消费等💗💋🥑🍌。

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其中，一线城市方面💟💟👝，房企积极投资布局🍇💔🍊，住宅用地推出、成交面积同比均实现增长，出让金同比增幅达到47%；二线城市方面，不少地区持续加大优质地块供应🥦，整体推出面积基本持平，成交面积、土地出让金分别增长15.7%、36.5%🍆💖，平均溢价率14.3%👚🥭；三四线城市则仍然延续缩量态势，平均溢价率维持较低水平。

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根据飞马国际披露的最新数据💕👗，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票😠💋💝，占飞马国际总股本比例29.9%🥾。

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1、“兩(liǎng)(liang)重”能穩(wěn)(wen)定投資，帶(dài)動(dòng)相關(guān)(guan)産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)髮展后勁(jìn)；“兩新”可釋(shì)放內(nèi)(nei)需潛(qián)力，促進(jìn)(jin)消費(fèi)陞(shēng)級(jí)，衕(tòng)時(shí)有利(li)于提陞産業競(jìng)爭(zheng)力。爲(wèi)“兩重”“兩新”帶來(lái)更多金螎(róng)活水，則(zé)(ze)昰(shì)相關政筴(cè)落地見(jiàn)傚(xiào)的關(guan)鍵(jiàn)(jian)一環(huán)。

2、展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。