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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日💛🩰👘💖，馆外更是排起蜿蜒的队伍🌽👛。该馆创办人🩰👜😡、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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（三）安全检查与(yu)交通安排：市民须持参观票和个(ge)人身份证件，自行前(qian)往昂船洲军营（深水埗区志(zhi)昂(ang)路(lu)）。上午8时20分(fen)至下午16时30分从昂船洲军营西(xi)门接受安(an)检后入营(ying)参观，驻香(xiang)港部(bu)队展(zhan)览中心同时面向市民开放。

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陈(chen)健玮：上半年，港(gang)股市场在全球宏观环境(jing)动荡中展现出强劲(jin)韧性。这一表现得益于多重因素共(gong)振：一方面，国(guo)内降(jiang)准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加(jia)“以旧换新(xin)”政策提振了(le)内需；另一方面(mian)，港股市(shi)场凭借高股(gu)息率的(de)红利资产和优质科技资产(chan)优势，在人工智能（AI）技术突破(po)、创新药加速出海、智能(neng)驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内(nei)净流入超7000亿(yi)港元并创历史同期新高，进一步支撑市(shi)场表现。

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后续如何演绎🍎🩳😻💝？市场若要延续涨势🍇，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👅🥦🍆，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👞🍈。战略上我们保持看多🍇💕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🤬。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍑；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥔👢，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入😈🤬😻；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、本次展会展区面积达1.5万平方米👛😻，共设置六大展馆及多种互动板块，吸引超400家企业参展，推动全民消费升级🍉🧡🍆💋，助力“中国制造”向全球化品牌战略跃升。

2、🏮行業(yè)配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位(wei)佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低(di)切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索(suo)：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高(gao)低切換(huàn)，噹(dāng)(dang)下仍處(chù)于第二輪(lún)高低切週期中。以月度(du)-季度(du)維度的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后(hou)、而(er)近一月以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備(bei)關(guān)(guan)註價(jià)值，除我們(men)自5月以來持續強(qiáng)調(diao)的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)(xi)已陸(lù)續兌(duì)現外，后續建議(yì)關註半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、電(dian)池（固態(tài)(tai)電池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工(gong)業金(jin)屬、啤酒等(deng)闆(ban)塊的輪動機(jī)(ji)會(huì)；而另一(yi)方麵(mian)，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)(zhai)息差性價比進(jìn)一步降低后，也(ye)需警惕銀(yín)行闆塊的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方(fang)曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風(feng)格層(ceng)麵(mian)繼(jì)續關註科技，行業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊(kuai)/PCB、國(guó)産(chǎn)算(suan)力鏈(liàn)，以及近(jin)期明顯(xian)漲價(jia)的存儲(chǔ)、小(xiao)金屬。