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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片👠，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮🍊🍍、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易👄🥭，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能🍈🍌，应对快速增长的AR消费市场。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🍊，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🌽🩳，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🥿🍓👗，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度(du)産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集(ji)成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善(shan)。

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当市场进入到牛市阶段II🩱，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善👄。

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1、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%🧡，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平🍈💝👞；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%🍌👄，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩👠、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨🧅👄🥻🧅。另一方面，在配置型资金托底的背景下🥝，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

2、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响💔👜🥕。研究显示👚，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降🍇👞😠💯🍄。