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6月土地成交溢价率月环比下行👞🤍，30大中城市商品房成交面积月环比上行💘。截至6月22日🧡💌，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点👢，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🍇🍓，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👢🍌👞🥭，房屋竣工面积累计同比降幅扩大😈🥭🥕；商品房销售额👢、商品房销售面积累计同比降幅扩大🥝；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍎、多模态理解等前沿领域🧡😠，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍏💕🍑、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💝🩱，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💝💔🍏👝。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💛，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👿🥿💖，且具备突出的价格优势👅😈🥿。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💌🎒💞，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💛、数据处理💓🧡、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👚。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港(gang)股(gu)估(gu)值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)(yu)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普遍超5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入，正(zheng)重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價差有朢(wàng)收窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能(neng)等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期價值。

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2、展望7月💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍎🧄👚，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥦👘🍎🥔🍍；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥔🍏、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💛🥿🩱🥕😠，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：