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此次標(biāo)的資産(chǎn)(chan)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科(ke)技(ji)控(kong)股子公司。公開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起(qi)分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股(gu)權(quán)，纍(léi)計(jì)投(tou)入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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2．需(xu)求端，关税干扰频出拖累(lei)全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂(chang)高库存高开工低利润，终端(duan)走弱预期或向(xiang)上传导(dao)负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增(zeng)长幅(fu)度有限(xian)。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异👚💞🥭，港股新经济结构占比高，互联网、新消费💛、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🥔🥥👗，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👢，港股成交活跃🍈🍆👿，整体交易量在历史高位运行👄🩳。

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（三）安全检(jian)查与交通安排：市民须(xu)持参观票和个人身份证件，自行前(qian)往昂(ang)船洲军营（深(shen)水埗区志昂路）。上午(wu)8时20分至(zhi)下午16时30分从昂船洲军(jun)营西门(men)接受安检后入营参(can)观，驻香港部队展(zhan)览中心同时面向市民(min)开放。

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1、6月29日，青岛(dao)德固特节能装备(bei)股份(fen)有限公司（证券(quan)简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股(gu)份(fen)及支付现金方式(shi)购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同(tong)步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重(zhong)组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预(yu)计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看💕，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍓；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🌽😡👚🤍，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低👿。然而，基于当前相对积极的货量🍆👄，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍑，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥻，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍏🍊👛。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🍓🍋，更值得考虑逢高空配EC2510👛👞👡🍑，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👡，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🤍👿🥥💕。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍌。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥔🥔，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略💖🥕，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍊🥝。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👡🥒💗。