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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为(wei)代表的新经济产业(ye)趋势驱(qu)动为主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢(yi)价快速收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元(yuan)回摆，难言(yan)泡沫化。

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目前来看，全(quan)球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间(jian)或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市(shi)场的(de)影响(xiang)进一步(bu)降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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调查组核实材料显示，尹某光💌👢🧡🥔、漆某华👠、尹某名下有3处住房💔😻，其中1处出租👢🎒，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材💘🥕👿💔🥾，其中一套餐桌为鸡翅木🍉🩲💋。家中客厅💋、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头、根雕等装饰物件🥕🥕🧡💝。

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近期A股科技板块强势反弹👄🥭💯😡，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥾。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👞💝，原油价格显著回落🥾，带动通胀预期下降🥝👄🍇，流动性环境改善🤍🧅，全球权益资产价格上涨💞🥦🤬💓👅；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍍🍓，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍈🍍💟🍋，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍉🍍💯，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💓。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🩱💟🍏👗👅，不仅从流动性角度为A股提供支撑🧄🧄，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥒🥕。

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1、杨海平强调，在当前市场环(huan)境下，商(shang)业银行信用卡业务必须摆(bai)脱同质化竞争困局。建议从三(san)方面发力，第一，基于客户细分，为(wei)不同(tong)群体量身(shen)定制产品权益与增(zeng)值服务；第二，依托金(jin)融科技手(shou)段，优(you)化信用卡服(fu)务全流程体验(yan)；第三，推动业务模式(shi)从被动参与生态向主动共建生态转(zhuan)型。

2、部分(fen)农化制品、化学制品（氟化工产(chan)品等(deng)）受益(yi)于下游需求回暖或供(gong)给受(shou)限，价格(ge)同比较高增长(zhang)或有改善，相(xiang)关盈利有(you)望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷(lin)酸一(yi)铵(an)价格高位(wei)震荡(dang)，价格中枢较一季度(du)环比抬升，钾(jia)肥库(ku)存(cun)持续下滑，降至历史低位，R22近(jin)一年(nian)涨幅超25%，R134a近一年涨幅超(chao)45%。