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中期结(jie)构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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何涛：他大我 9 岁多。以前他跟我说(shuo)，要克制、少发脾气，别人会因(yin)为你是创始人而在意或者害怕。我当时不理解，就算不是自(zi)己(ji)管(guan)的业务也会 “巴拉巴拉” 地说。到现在(zai)我(wo)才懂。

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2、往后去看🍇，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💟，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍄👢，导致美债收益率出现阶段性上行💕👠🧅；如果就业人数远不及预期🥕🥻👢🍅，则可能使得降息预期进一步提升😻💯，从而引致美债收益率下行🎒💕🤍。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍏🥒🍊。