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二级市场上💓🍌👞，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🍋🍅🥔🥬，最高涨幅接近200%👡，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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3、库存：样本企业库存(cun)逐渐累积，仓单加有效(xiao)预报(bao)数量同(tong)比下降，仍有9万余张。自2月底开始，锰硅样本企业库(ku)存便开始逐渐回升，截止6月末，约22.18万吨，同比增加14.88万吨，处于近年来(lai)同期高位水平。仓单加有效预报合计(ji)约9.3万(wan)余张，折库存约46.5万吨。

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后续如何演绎🌽？市场若要延续涨势🥻👚👗，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🤬；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👘🩲。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥝🧅🍌🥿🥕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😈💟🍌，有望使市场震荡中枢整体上移🤬😻🍏，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👞🩱🥬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😠🍍，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧅🍅；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥥，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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第三，是“信(xin)任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落(luo)空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特(te)朗普总统(tong)再次让美国(guo)退出(chu)《巴黎(li)协定》令我困惑、愤怒和失望。但《巴(ba)黎协定》的意义远超任何(he)一个国家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定(ding)义为(wei)“落实(shi)之年”是正确的。这不应只是口号，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表，以及更(geng)多非国家行为(wei)体和一线声(sheng)音的(de)参与。唯(wei)有通过透明、履约和共担(dan)责任来重建信(xin)任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的(de)有生命力的(de)工具。

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1、对比(bi)过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要(yao)求“加大宏观调控(kong)力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的(de)基调有望更加积极。

2、瑞银发布(bu)研报称，首次覆盖三生制(zhi)药（01530）给予“买入”评级，目标价(jia)30港元。报告指，三生制药核心(xin)产品针对血液(ye)学(xue)和自身免疫疾(ji)病，该行认为辉瑞（PFE.US）就SSGJ-707（PD-1/VEGF双特异(yi)性抗体）达(da)成的总额创纪(ji)录61.5亿(yi)美元的许可协议，体现了对三生强(qiang)大研发能力的认可(ke)。