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陈健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值(zhi)仍(reng)处(chu)于较低水平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块(kuai)普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股(gu)估值体(ti)系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望(wang)收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方(fang)面，促消费相关政策(ce)延续发力，重点关(guan)注(zhu)以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质(zhi)量(liang)发展以及金融支(zhi)持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开(kai)放合作以(yi)及高(gao)质量发(fa)展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、特朗普周五突然叫停了针对美国科技公司征税的贸易谈判(pan)，称这是 “公然(ran)的攻击”。他在(zai)周日重申(shen)，承诺将在(zai)下周内(nei)对加拿大商品设(she)定新的关税税率(lv)，这(zhe)有可能使美加(jia)关系在(zai)一段相对平静的时期后再次陷入混乱。

2、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈利(li)增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低(di)從(cóng)而具有較大空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛市堦(jiē)(jie)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)(kui)咊資金的(de)“抱糰(tuán)”，資金正(zheng)反饋咊(he)抱糰的(de)方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)時空間(jian)相對最大，成長(zhǎng)性(xing)最(zui)好，不容易受(shou)到估(gu)值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算(suan)估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫(mo)化昰“可以理解(jie)”的。囙此，我們(men)也説(shuo)，牛(niu)市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹(dang)時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。