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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👚😡🩰，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥭；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍄🤬😈🥬🥝。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽🎒，半导体、光学光电子🥦、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💖🍌👞👚，业绩有望改善。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👝，出口韧性持续性存疑👅👢🍉😈，下半年国内政策落地时间或较晚🥭🌽💌，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息💖👛，市场波动率依然较大💞💖👠👗🥥。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测💔💘，俄乌冲突有持续迹象💋，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍎💝🍅🍄。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥑💞，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🍎🩳，消费主版块房地产（-70）💞😻💌👙、家电（+30）🥭、光伏（+45）💋、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🤍🥝🩱🥭，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🥦🥥。全年平衡上预计累库 32 万吨👢👘👘，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待😠🍍。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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