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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👘👅，范围包括供应🍎、需求、关税、政策等👠🥦。2024/25年度美豆库存压力轻🍆💘、南美大豆库存压力下降，加菜籽🍉、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待👛🧡🍈。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低💯，加菜籽🎒👘👿、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患👡，三季度急需更多广泛的降雨👄🍇👘。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🌽。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡👝🥭。7月美豆将进入出口销售周期👝👙，关注美豆出口销售能否好于预期🩰👅👜。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🍋。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点🤬🥔💓，8月后走强。

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然而，这些经济担忧尚(shang)未对投资者造成沉重(zhong)打击(ji)。在科(ke)技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者(zhe)信心回升(sheng)，交易员们也在消(xiao)化贸易政策方(fang)面日(ri)益清晰的信息。

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⚑ 流动(dong)性与资(zi)金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入(ru)。6月央行主(zhu)动呵护流(liu)动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温(wen)。6月股(gu)票(piao)市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供(gong)给端，新发偏(pian)股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平(ping)前期，资金需求规模(mo)低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场(chang)可跟踪资(zi)金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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“将近300元/吨的基差，近几年在PTA市场上实属罕见。”浙商期货高级分析师朱立航表示，从当前PTA市场的流动性来看，聚酯行业保(bao)持高开工率，但PTA供应(ying)不(bu)足，因此形成了供需错配。需要注意的是，目前PTA库存持续去化，导致现货(huo)流通量锐减(jian)。

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