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当市场进(jin)入到牛市阶段II，风格和(he)行业(ye)则出(chu)现了显著的不同的特征。每一次(ci)风格(ge)和行业表(biao)现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们(men)上文(wen)的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动(dong)性和风险偏好也加速改善。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息。

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进入7月后🥕，综合业绩披露期效应👚🍅🍈、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬🥔💞，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙💋，大盘风格略占优🤍。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓😈，对短期市场或有扰动。第三💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌🍊，加力实施增量政策”💌👡🩲，关注7月政治局会议的表述变化👅🥝👙👞🥥。第四👙🍌👜，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧡，A股权重板块上涨🤍💞💯，市场风险偏好整体回暖💓🍌💗💖🍈。基于以上👿💝😈🥑，我们认为7月大盘风格相对占优💛，成长价值风格或相对均衡🍎。对7月的风格指数推荐如下：

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2、在期货深贴水环境下，市场对冲力(li)量或部分向期(qi)权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状(zhuang)态。故期权(quan)侧，多头(tou)替代策略有：卖出认沽、买入认购、合成(cheng)多头、合成类多头（买(mai)入虚值认购、卖出虚值(zhi)认沽）。