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华安证券表示🍒，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值👡🥔💗。下半年尤其是四季度🥻，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🥻💟。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复👿🍉💞，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🧄🥥🍑，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🧄💕🍉🩰，经济数据短期呈现韧性🩲🥾💗，但也需要动态关注后续出口回落的风险💝🥥🌽🩰。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💌，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🩳👗🌽🩱，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🥝💓😡💘👘，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💝，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨👝，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市(shi)場(chǎng)股票池中(zhong)穫(huò)(huo)取正超額(é)收(shou)益(yi)。中(zhong)證500股票池中(zhong)穫得(de)超(chao)額收益(yi)-1.38%，中(zhong)證800股票(piao)池中穫得(de)超額收益0.50%，全市場股(gu)票池(chi)中穫得超額收益0.09%。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)(mian)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年(nian)至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市(shi)場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長(zhang)率爲(wèi)(wei)21.4%。在智能(neng)座艙(cang)係(xì)統(tǒng)(tong)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)(ji)的驅(qū)動(dòng)(dong)下(xia)，該(gāi)産品的滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期(qi)全毬智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃(he)年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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1、（1）供应方面(mian)，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印(yin)尼精炼锡生产(chan)和出(chu)口恢复偏慢，刚果(guo)（金）动乱(luan)导致 Alphamin 停产及当地手工采矿(kuang)受到冲击，国内(nei)银漫矿业因安全事(shi)故停采，均加剧了(le)市场(chang)对供应的担忧。不过，当前大部(bu)分国(guo)家或地区供(gong)应扰动已逐(zhu)步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍(reng)存变数，此外征收 30% 的实物税也会减(jian)少出口中(zhong)国的量(liang)。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下(xia)降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万(wan)吨，中国精锡供应(ying)量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

2、上周五晚些时候💛💛，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议👿💋。这鲜明地提醒人们🍆🤍，对于特朗普而言🍆😡，即便是预期之中的事情也可能充满变数👢🩳🍉🥥。