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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方(fang)面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城(cheng)燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企(qi)業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度(du)盈利有朢(wàng)(wang)改(gai)善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或(huo)有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)(dian)電(dian)廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕(tong)比降幅(fu)收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行(xing)，成本下(xia)降驅(qū)動盈利改善(shan)。

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谈及(ji)PTA后(hou)市，上述受访人士普(pu)遍认(ren)为需关注两大变量：一是地(di)缘政治局势变化(hua)与原油价(jia)格波动(dong)；二是聚酯行业(ye)的减(jian)产执行力，以及PTA新(xin)装置的投产进度。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点👜，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米💔，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🍍😠👿，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额🍄🍑💕👄💯、商品房销售面积累计同比降幅扩大🥝🩲🎒；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大💓🤍💛，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🍆💘🍎。

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1、赵宪成：在港股反弹后💘🥕😡，恒生指数的估值回到了偏高的位置🍈🥔，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会😻👙，如科技🎒、互联网、港股通消费等。

2、美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和💘🎒，油价下跌👿🧄，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🍎🍋💋，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性👅💋😡。短端利率下行👞，长短端利差继续走扩。