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许廷全：下半年🎒，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🧡💕，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链💝👗，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💘👜👚、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥝🥕；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。具(ju)体而言，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。

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22日🍉🥬💯，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🍑🥭👚、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示💝，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”💘💞🥒。“现在🥾，政治主动权🥾🍋、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🍒💟🤬。惊喜还在继续！”

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心💛🩳👛🥑。如今💌👜，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术👅，以在人工智能大战中抢占先机。

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1、（1）供应上看🍉，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位👙🩱🥥，硅料企业整体仍处于亏损状态💝💗👠👞👞。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束🩰，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减🧡，当前供需错配的局面将有所缓和🥾🥑，否则在需求走弱的节奏下👝，过剩压力还将持续👿。（2）消费上看，光伏抢装潮结束💋👙👚🌽，6 月硅片排产尚可🍏🥭🥥，但电池片和组件排产回落较快🍌💋。5 月开始组件中标数据明显下滑💟🤬💕🍇，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🥔👿👢💓，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🩲。

2、众(zhong)议(yi)院和参议院的共和党人还达成了(le)一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将(jiang)维持在众(zhong)议院法案设定的 4 万美元，但期(qi)限将(jiang)限制为 5 年，而非 10 年。