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基金业协会最新数据显示，截至2025年(nian)5月，私(si)募基金管(guan)理(li)规(gui)模5.54万亿元，管理只数8.4万只(zhi)，分别(bie)较2025年(nian)4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理(li)规模继续回升(sheng)。

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配置上，建议投资者继续(xu)积极挖掘结构性机会。具体考(kao)虑(lv)到成长科(ke)技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较(jiao)大。周(zhou)期品整体景气弱(ruo)势(shi)，可从中观角度切(qie)入寻找景气支撑方向。消费品两极分化(hua)、预期低迷。金融股优势(shi)仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注(zhu)三(san)条(tiao)主线。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国(guo)一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善(shan)，融(rong)资资金(jin)净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规(gui)模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流(liu)入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

2、4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏(fu)終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱(ruo)，自下而上承壓(yā)(ya)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅(gui)維(wéi)持常態(tài)探底(di)，豐(fēng)(feng)水(shui)期后整(zheng)體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)(wang)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)(ji)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中(zhong)註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)(hui)流市場(chǎng)，晶硅高(gao)品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下(xia)半年晶硅(gui)産能(neng)釋(shì)放(fang)咊(he)光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)(yu)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)庫(ku)存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市(shi)場供需失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)(guan)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。