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进入7月后，综合业绩披露期效应🤍、海外流动性环境变化🍑🩰、增量资金及风格交易热度🍇👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💗🥦。具体来说👜🧅，第一，从历史来看🩰，近十年7月市场风格相对均衡🤬👘，大盘风格略占优🍆👄🥑🍏。第二👜🥬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍒👡🥔。第三🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👜。第四🍊👗，市场交易和增量资金层面🥕🧡，近期在以伊冲突缓和后🍍👞👅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💖🍓🩲💛，我们认为7月大盘风格相对占优💖，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展望2025年下(xia)半年，随着化工品供需(xu)格局改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回(hui)落、行业成本压力有所缓解，处于中游的(de)化工行业景气度有望改(gai)善，有望迎来布局机会。

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3、库存(cun)：上半年(nian)供应增幅不大，内需以(yi)稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节(jie)性较为明显，一季度累库，二季度去库。下(xia)半(ban)年(nian)供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比(bi)也将有所增长，因此(ci)PVC库存延续下降的状态。

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1、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报(bao)告》存在虚假记载(zai)。证监会决定：责令中喜所改(gai)正违法(fa)行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建(jian)平警告，并分(fen)别处以20万元罚(fa)款。

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