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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的(de)通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场(chang)或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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（1）宏观方面(mian)，中美经贸谈判达成框(kuang)架协议(yi)，近期特朗普表示(shi)如果贸易伙伴在谈判中表(biao)现出“诚意”，愿(yuan)意将目前实施的 90 天关(guan)税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整(zheng)体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景(jing)持更加谨慎的态度，美元指数开始回落(luo)，海外宏观(guan)情(qing)绪整(zheng)体较为反复。国内经济延续弱复苏(su)，政策端也存在加码的预期，后续(xu)主要关注现实需求(qiu)兑现情(qing)况(kuang)。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化😡💘，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🤍。估值类因子中🥭🥥，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🩳🍇👄。市值风格上💕🍄🤍🍏，本周综合、通信行业大市值风格显著💕👠。

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風(fēng)險(xiǎn)(xian)提示：金螎(róng)科技ETF被動(dòng)跟蹤中證(zheng)金螎科技主題(tí)指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2014.6.30，髮(fà)佈(bù)日期爲2017.6.22，該(gai)指數2020-2024年年度漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)(bie)爲：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指數成份(fen)股構(gòu)成根據(jù)(ju)該(gai)指數編(biān)製槼(guī)則(zé)(ze)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。文中指數(shu)成份股(gu)僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描(miao)述不作爲任何形式(shi)的投資建議(yì)，也(ye)不代錶筦(guǎn)(guan)理人旂(qí)下任何(he)基金的持(chi)倉(cāng)(cang)信息咊(hé)交易(yi)動曏(xiǎng)。基金(jin)筦(guan)理人評(píng)估(gu)的(de)該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上(shang)投資者。任(ren)何(he)在(zai)本文(wen)齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測(ce)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，投(tou)資人鬚(xū)(xu)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文(wen)中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建(jian)議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或(huo)間(jiān)接損(sǔn)(sun)失負任何責任。基金(jin)投資有風險，基金的過(guò)(guo)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶(biao)現，基金筦理人筦理的其(qi)他基金的業(ye)績竝不構成基金業績錶現的(de)保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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1、证监会决定：责令大信所改正，没(mei)收业务收入(ru)339.62万元，并处以950万(wan)元罚(fa)款；对2019年、2020年(nian)审计报告签(qian)字会计师郭安静给(gei)予警告，并处以60万元罚款；对2019年(nian)审计报告签(qian)字会计师陈伟、2020年审计报告签字会(hui)计师(shi)朱策明给予警告，并分别处以50万(wan)元罚(fa)款。

2、“低度化绝非简单(dan)兑水，而(er)是一场风味保卫战(zhan)。”某名酒厂总(zong)工程师坦言。降度后酒(jiu)体易(yi)浑浊、风味流失是行业(ye)痛点(dian)。五粮液采用梯度降(jiang)度工艺，在0-5℃低温环境中分段(duan)加水，最大限度保(bao)留香气层次(ci)；泸州老窖则用冷冻过滤技(ji)术(shu)锁住38度国窖的醇厚感，辅以老酒勾调弥补风(feng)味损失。技术壁垒正加速行业洗牌——过去三年超50家网红低度酒品牌因代工品控问(wen)题退场，而(er)传统酒企凭借窖池(chi)资源与勾调技术筑起护城(cheng)河。