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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)(yi)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期(qi)在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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这(zhe)一行情持续的(de)时间(jian)长短并没有固定范式，90年代初(chu)期日本地产与股市泡沫破裂后，这(zhe)一区间震荡的结(jie)构行情持续了(le)8年(nian)之久（1992-2000年），主要(yao)看何时解决私人(ren)部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做(zuo)波段(duan)，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边(bian)下跌，期间至少出(chu)现四(si)轮(lun)幅度在50%以上、持续时间超过12个月之(zhi)久的反弹行情，然而由于没有彻(che)底(di)解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可(ke)支配收入增速(su)放缓、人口及家(jia)庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投(tou)资者(zhe)更倾向(xiang)于寻找具有稳定回报或成长性(xing)回(hui)报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和(he)新消费跑赢基准。

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1、进入7月后🍓，综合业绩披露期效应🍇👄、海外流动性环境变化👝、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛👠🥬，成长价值或相对均衡。具体来说👙👢，第一，从历史来看😈💘，近十年7月市场风格相对均衡🧄💗，大盘风格略占优。第二👘💔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍋，关注7月政治局会议的表述变化😈🥑🍍👅。第四🥭👗，市场交易和增量资金层面🥝👞😠🍎，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄💝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💔🍆。对7月的风格指数推荐如下：

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍈🥿🍇，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。