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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的👛。预计四季度有估值切换的机会，同时😈😠💯🍎🥕，资金面可能有更多的边际变化👢。

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此外，随着行(xing)业反(fan)内卷整治的进一步深入，化工(gong)行业部分(fen)领域(yu)的产能重复建(jian)设、无(wu)序过度竞争现象有望缓解。叠(die)加(jia)环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约(yue)束，推动行业格局的优(you)化(hua)与高质量(liang)发(fa)展。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波(bo)動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高(gao)點(diǎn)，但短期而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重(zhong)要的昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱(ruo)美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

2、而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪🥿🤍。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长🥾💋，都需面临的权衡取舍难题👞🍆🥕💟。