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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域😈🎒，包括互联网、人工智能🍄💋、创新药👿🤬💌、智能驾驶💞🍒😡🍏、具身智能等💖；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👗🍑🥥👚、黄金首饰🍇👅💝、国潮品牌等🥑💯；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💌；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥦💞👙🍇💘，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🩱🍋，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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2、3、库存：截止6月底🩳，碳酸锂社会库存月13.5万吨。通过调研统计，国内锂矿库存约超10万吨LCE🥬🩱，总量库存约达到25万吨LCE🍌，约合3.5个月库存水平💟。