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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月(yue)大盘(pan)风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景(jing)下(xia)，市场终于(yu)突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍(bian)进(jin)入浮(fu)盈的状态(tai)，此时，投资者心态(tai)从扭亏(kui)为盈(ying)，转变为对未来更多盈(ying)利的期待(dai)。由于转为盈利状态后，投资的信心(xin)将会持续提(ti)升，投资(zi)者会进(jin)一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可(ke)能是直(zhi)接买股(gu)票、融资买股票或者买基金。