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从去年三季度以来(lai)，无论是个股还是(shi)基(ji)金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个(ge)股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量(liang)化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈(cheng)现持续(xu)流入的(de)状态。也就意味着，一旦(dan)A股接下来突破3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能(neng)会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🧡😈🍇，外资交易活跃度有所回升👚👄， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元😈。

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1、供应：锂(li)资源供应端(duan)来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消(xiao)息(xi)，尽(jin)管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可(ke)持续性和进一步降本的空间可能较为有限(xian)，可关(guan)注NAL和Wodgina项目情况；此外(wai)，今年(nian)供应上来说，尽管部分项目投产(chan)延期，但整体(ti)供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收(shou)、手抓矿和其他潜在(zai)供给的供应或将(jiang)达到165万吨LCE左右，主(zhu)要(yao)有(you)Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份(fen)4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖(hu)爬坡、李家沟爬坡、蒙(meng)金矿业一期投产、道县(xian)湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投(tou)产。碳酸(suan)锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较(jiao)多，但一方(fang)面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转(zhuan)产碳酸锂，另一方面(mian)，部分厂家通(tong)过套保锁定利润稳定生产，使(shi)得上半年碳酸锂(li)累(lei)计产量(liang)同比增长44.2%至43.04万吨。氢(qing)氧化锂生(sheng)产方面(mian)来(lai)看，市场需求放缓叠加部分产线(xian)转产碳(tan)酸锂，氢氧化锂产(chan)量同比增2%至14.38万吨，其中冶(ye)炼(lian)端(duan)同比增长(zhang)1%至13万吨(dun)，苛化端同(tong)比增(zeng)长13%至1.38万吨。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨🍌💔，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🍍，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🍈。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、从中长期角度💘，我们建议以周期为轴，供需为锚👛👅👛。关注新科技周期下🍅🍄🍑👗💓，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😠、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍇🧅😡🍍🥕、机器人、智能驾驶等赋能）🎒🍊，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力😡💌、国产集成电路产业链）🥦🥿💯，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👠、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。