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在不择时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期(qi)货多头策略的超额收益。尽管单腿卖出(chu)次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但(dan)仍略低于次月合(he)约的多头替代。合成类(lei)策略整体(ti)表现较弱，核心原因在期(qi)权(quan)侧(ce)合成贴水始终弱(ruo)于期货贴水(shui)，导致合成(cheng)多头收益偏弱(ruo)。

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第二阶段结束的标志，往(wang)往是政策的转变，可能是针对资(zi)本市场(chang)快速上涨的降温措施，也可(ke)能是宽松政策的边际(ji)收敛，例(li)如2007年530提(ti)高股(gu)票交易印花税，2015年(nian)5月对于融资融券(quan)规范监(jian)管和对于场外配资的规范；2010年4月对房(fang)地产政策的(de)收紧，货币政(zheng)策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币(bi)政策边(bian)际收敛，对场外配资等也加大了(le)监管力度。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政(zheng)筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤(pan)風格相對(dui)佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下(xia)半(ban)年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。