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后(hou)续如(ru)何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。

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而对于单腿买权策略而言，当月买权尽管胜率较低👢，却能够带来较高赔率💞👡🥑，而次月合约尽管胜率提升，但收益有所下滑🧡🥻。因此建议投资者若考虑单腿买权博弈🩱👜🍌👡，建议当月合约为主。

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地面兵装板块指数再度飙升(sheng)逾(yu)8%，创8年多来新高，军贸(mao)概(gai)念、军(jun)民融合、大飞机、核污染防治(zhi)等多个(ge)细分板块亦再(zai)创历史新高。长(zhang)城(cheng)军工9日7涨(zhang)停，恒(heng)宇信(xin)通连续2日20%涨停，利君股份(fen)、中兵(bing)红箭等也批量封板。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🌽🍊，出清悲观持仓🥕🥕🤬🩳；长期资金入市效果显现🧅🍅🍆🍄，保险增配权益，前期银行逆势上涨🩰🍓😈。前期市场中枢本就偏高🥾。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期👚，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💛👝，指数突破本身也直接推升了风险偏好。