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风格层面👝💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄🥔。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👘😡，大盘风格略占优💓🩲🥔。第二，外部流动性方面👅👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅🥥，对短期市场或有扰动💓😻😈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅💕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💌👡🩳，市场风险偏好整体回暖。基于以上👞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍏🤬🍎，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🩱。风格方面🧡，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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中原证券指出，随(sui)着行业景(jing)气度不断下(xia)滑，2023年开始(shi)行业(ye)固定资产投资(zi)增速有所回(hui)落，2025年以来投资力度(du)进一步(bu)下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求(qiu)方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域(yu)内外需(xu)求带动，化工领域(yu)需求(qiu)有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持(chi)续向好，化工行(xing)业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两(liang)方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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