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2025-08-15 17:44:31 作者：杨海虹

⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易(yi)现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率(lv)较(jiao)高的方(fang)向主要集(ji)中在以军工、新能(neng)源为代表的成长(zhang)板块，以及钢(gang)铁、化(hua)工、有色等资源品板块(kuai)。

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