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第二阶段结束的标志🎒💓🥦，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税👄👠，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧😠，货币政策方面央票的重启发行👝🤍🥭；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍊🍄🍏👅，对场外配资等也加大了监管力度🥾💯。

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6月30日，明尼阿波利斯联储(chu)主席尼尔·卡什卡利最(zui)新表示，他(ta)认为(wei)美联储今年可能会降息两次，首次降息可能在9月份进行。 但他也警告称，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响，因此决(jue)策者(zhe)应保持灵活(huo)性。卡什卡利周五(wu)（6月27日）发表(biao)在明尼阿波利斯联储官网的文(wen)章中写道： 在我们进(jin)一步评估关税冲击对经济的真(zhen)实(shi)影响之际，我们应更加(jia)关注当前(qian)所(suo)看到的通胀和实际经济数据，而不是提前承诺一个宽松(song)的政策路(lu)径，这样能够防止关(guan)税影响滞后出现(xian) 。 卡什卡利称(cheng)，自去年(nian)12月以来，他对2025年的利率预测(ce)就一直保持不变——当时(shi)他就预期今年只会降(jiang)息两次(ci)，因为不确(que)定今年通胀是否会持续回(hui)落。卡(ka)什(shen)卡利补充道，他预计“两次降息”中的首次(ci)，可(ke)能在9月(yue)份到来。先(xian)前，美国(guo)总统特(te)朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔，因其坚决维持利率不变的立场(chang)。

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1、🏮行(xing)业(ye)配置(zhi)层面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优(you)的策(ce)略(lve)是低位布(bu)局，善用(yong)赔率思(si)维。短(duan)期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当(dang)下(xia)仍处于第(di)二轮高低切(qie)周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来(lai)持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板(ban)块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方(fang)向，结合(he)估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显(xian)涨价的存储、小(xiao)金属。

2、与此同时，宏语商务🍏😈🍆👜👙、陈开军👄🥭👢🥔、宋娟💗、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会🧄😡、监事会换届选举。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。