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陈健玮(wei)：在全球主要(yao)市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续(xu)流入，正重塑(su)港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有(you)望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的(de)技(ji)术突破，正推动(dong)国际投资(zi)者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值(zhi)。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和(he)交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈(kui)感强(qiang)于其他。笔(bi)者认为特朗普政策(ce)的影响在于三方面，一是，加(jia)征关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅(fu)溢价下(xia)正(zheng)吸引全球其他地区铜源源不断运往美国(guo)，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约70万(wan)吨(dun)，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的(de)影(ying)响(xiang)在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续(xu)去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进(jin)口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全(quan)球供求(qiu)平衡表影响有(you)限(xian)，关(guan)注美国232调查结果(guo)出台后美铜表(biao)现(xian)；二是，美极端的(de)关税政策导致美国乃至全球的经济增(zeng)速下调，美(mei)国滞(zhi)涨风险不能排除，三季度(du)经济数据可能逐步显现，而IMF等(deng)国(guo)际组织也将全球经济增速(su)下调(diao)，而铜“博士”与全(quan)球经济息(xi)息相(xiang)关，这也意味(wei)着(zhe)铜需求增速也有可(ke)能出现下(xia)滑；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局(ju)面未能有(you)效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌(wu)谈判形成拉(la)锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面(mian)，国内(nei)经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者(zhe)信(xin)心偏弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此三(san)季度(du)仍存在着较大压力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、他補(bǔ)充説(shuō)，他清楚以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列爲目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。“他(ta)們(men)知道(dao)爲什(shen)麼(me)要攻擊(jī)(ji)我(wo)，我也知道他們爲什麼攻擊我……我不能説，但我(wo)一定會(huì)好好迴(huí)敬他們。”