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近日🥔🍎，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🥦💯🥬🩰，均指向中介机构🥾🍎。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所🍏🍄🥭🤍，合计罚没律所、会计所和个人2862万元👗🍇💟。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善(shan)的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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展朢(wàng)7月，中旬(xun)會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)(bao)在科技創(chuàng)新咊(he)擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)(qu)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主(zhu)要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源(yuan)品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會(hui)提(ti)陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業(ye)績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如(ru)下：

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1、行业配置层面，今年以来多数线(xian)索的行情底色仍是流动性(xing)驱动为主导，景气线索占比(bi)依(yi)旧处于低(di)位，且多数(shu)领域EPS改善(shan)弹性难以(yi)支撑(cheng)估值空间的大幅(fu)抬(tai)升。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的(de)策略是低位布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可(ke)喜(xi)瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上(shang)竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻(zhi)尚科技控股(gu)子公司。公(gong)開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起(qi)分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪(ma)股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入(ru)約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。