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在特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以(yi)一票之(zhi)差(cha)在衆議(yì)院(yuan)驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程序性投票(piao)，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)進(jìn)行了(le)脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后(hou)還(hái)(hai)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👚🍋🍅，5月工业企业盈利同比增速转负😻👡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥝🩱👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉🩱🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👡🥬，半导体、光学光电子🍑、消费电子、运营商、软件等👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭，中报盈利或有改善👝🩰🍅，如汽车🥒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品💟👜🍉、农副产品、家电、家具、饰品💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🥔；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍋💕，中报业绩有望边际改善。景气方面🩱🌽，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👿😡、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓😡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😡🍓🥥🤍，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🌽🌽。综合盈利🤍👄、行业景气和交易等维度🍊🍑🍅🩳🥝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👘🍎🤍、医药生物（化学制药）👙、国防军工😈、有色金属（工业金属、贵金属👡、小金属）💛、计算机等。

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从数据来看，上市公司成为科技创新主力军🧅🌽💝。2024年🍆🥾😠👢，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元，占全社会研发投入一半以上🥥🍄，拥有专利数量占全国总量的1/3。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👚🧅🤬，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🍓。

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1、陈健玮：在全球主要市场中👛🍉，港股估值仍处于较低水平🥾🍆🍉🥿，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🌽💞🧡，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💖🤬🍆，其中🍋🤍，银行💖、电信😠👚、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥭💓🤬💛🥥，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💋，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👗🌽🍒。此外🍓，创新药🍓、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥻。

2、中国人民银行(xing)货币政策委员(yuan)会召开(kai)2025年第二季度例会(hui)。会议研究了下阶段货币政策主要(yao)思路，建议加大货币(bi)政策调控强(qiang)度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内(nei)外经济金融形势和金融市(shi)场运行情况，灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏。保持(chi)流动性充裕，引导金融机构加大货币信(xin)贷投放力度，使社会(hui)融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平(ping)预期目标相匹(pi)配(pei)。强化(hua)央行政策利率引导，完善(shan)市(shi)场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加(jia)强利(li)率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长(zhang)期收益率的变(bian)化。畅通货币政策(ce)传导机制，提高资金(jin)使用效率，防(fang)范资金空转(zhuan)。增强外(wai)汇市场韧性，稳定市场(chang)预期，防(fang)范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理(li)均(jun)衡水平上(shang)的基本稳定。