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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布(bu)公司部分非独(du)立(li)董事和(he)高(gao)级管理人员职务变动方面的不实信息(xi)。经公司核查，并向实际控制人中(zhong)国(guo)稀土集团确认，对(dui)相关(guan)不实信息澄清(qing)如下：近期，公司部分(fen)非独(du)立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关(guan)高级管理人员，并(bing)根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根(gen)据相关法律法规和(he)《公司章程》的有关规定及时履行了补选(xuan)程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系(xi)公司(si)和(he)中国稀土集团根据工(gong)作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制(zhi)度及(ji)监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相(xiang)关人员职务调整后仍在(zai)中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经(jing)营平稳有序(xu)，未因董事和高级管理(li)人员变动调整产生影响(xiang)。

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附近的吴江路🍒🩳👙，作为传统美食街🍆，傍晚时分人头攒动👗🍈，面包店👢🧡💓🥝🥝、奶茶店挤满了人。往西走🥒🍍🧄，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🥝、散步💞💘、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人💛。

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1、註(zhu)：需要特彆(biè)提(ti)醒的昰(shì)，近期市(shi)場(chǎng)波(bo)動(dòng)可(ke)能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未(wei)來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)，基金投資可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自身的資金(jin)狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)(feng)險(xiǎn)承受能(neng)力理性投資，高度註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理。

2、揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方(fang)曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中(zhong)報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格(ge)跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。