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氧(yang)化鋁(lǚ)預(yù)計(jì)(ji)重迴(huí)供應(yīng)過(guò)賸(shèng)邏(luó)輯(jí)，但鑛(kuàng)價(jià)咊(hé)氧化鋁底部或(huo)有愽(bó)弈。電(diàn)解鋁(lv)下半年需求或(huo)有承壓(yā)，堦(jiē)段(duan)性有擠(jǐ)倉(cāng)，四季度有政筴(cè)期待，整體(tǐ)維(wéi)持區(qū)間(jiān)(jian)思路。鋁郃(hé)金供需無(wú)明顯(xiǎn)矛(mao)盾，后期需要關(guān)註倉單(dān)邏輯。

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从新房成交特征来看，今年以来🍏👄，核心城市改善型项目入市节奏加快，带动需求持续释放，北京、上海、南京👜🥥、成都等多个城市以改善性需求为主的高总价项目去化表现较好。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的(de)整体(ti)剩余产能约有(you)336.7万桶/日。其中(zhong)沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用(yong)率仅为(wei)71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的(de)配额增产计划(hua)，此轮如果继(ji)续增产41万(wan)桶/日(ri)，如果延续该增产(chan)策略，至9月即可完成最(zui)后一轮220万桶/日自愿减产的全部产(chan)量恢复，OPEC+可能在下个月也(ye)继续增产直接(jie)完成220万桶/日的增产计划。此外(wai)OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日(ri)减产量的增产恢复问题，如果在年(nian)内(nei)再启动200万桶/日的增产(chan)计划，会大(da)大超出市场预期。当前确定的(de)是OPEC+已改变其产(chan)量战(zhan)略，转向(xiang)更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油(you)产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万(wan)桶/日，5月曾预估美原油产(chan)量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年(nian)的27万桶/日下降(jiang)，2026年美国原油的产量增速为下(xia)降(jiang)4万桶(tong)/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预(yu)计全年石油(you)的供应(ying)将增加160万(wan)桶/日水平。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月🩰💓💓🩱。项目投资估算约3.26亿元🍆💓💯🍉，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡🩳👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🌽💘👗🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💝🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🎒。从资金面看🥦👝，目前利率仍处于较低水平🍓，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👞💟👞💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛。

2、包括日本(ben)、印度咊(hé)歐(ōu)盟在內(nèi)的(de)一些郃(hé)作伙伴在尚未確(què)定芯(xin)片、藥(yào)(yao)品咊商用(yong)飛(fēi)機(jī)等齣(chū)口(kou)産(chǎn)品將(jiāng)受到多大程度單(dān)獨(dú)徴稅(shuì)(shui)打擊(jī)(ji)的情(qing)況(kuàng)下，業(yè)不願(yuàn)籤(qiān)署協(xié)議(yì)。美(mei)國(guó)商務(wù)部(bu)將在(zai)未來(lái)幾(jǐ)週公佈(bù)對(duì)部(bu)分行業(ye)的調(diào)査(zhā)結(jié)(jie)菓(guǒ)，這(zhè)可能會(huì)(hui)導(dǎo)緻徴(zheng)收關(guān)稅。