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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👜🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍊🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝，预计下半年总需求仍将保持平稳👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙。在流动性和增量资金方面👡🩳，目前利率仍处于较低水平😻💋💗，资产荒趋势依然存在👿🥬👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓🥒。

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7、根據(jù)商(shang)務(wù)(wu)部統(tǒng)計(jì)數(shù)(shu)據，2025年(nian)4月，槼(guī)糢(mó)以上生豬定點(diǎn)(dian)屠宰(zai)企業(yè)屠宰量(liang)3077萬(wàn)頭(tóu)，環(huán)比小幅增加0.46%，衕(tòng)比增加20%。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🥻👙😈💝🥝。钢材方面，6月钢材成交量环比下行💘🍑💘🥭🍈，重点企业粗钢日均产量下行💓💛。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行😻，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🥻，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🍆，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍄👜，焦煤期货价格👠💛、焦炭期货价格均上行🍏🍍💌，天津港焦炭库存上行🥭👅，秦皇岛港煤炭库存🍈🩲、京唐港炼焦煤库存下行💕💌。

2、沙姆哈尼还强调(diao)，伊朗领导层对各种局势早有充分(fen)准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在(zai)以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都(dou)是(shi)依据事先拟定的计划(hua)进行(xing)的，这些都(dou)展现了伊朗在军(jun)事与安全方面(mian)应对任何升级或(huo)渗透行动的强大(da)能力。