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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🍑😡，发布于2013.12.26👠👞👢。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示💕🍎🍌，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥑，其回测历史业绩不预示指数未来表现👛。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者👝🍇🌽，适当性匹配意见请以销售机构为准😻🍎🍋。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥭💔🤬、评论、预测👄🧡🍈🥿、图表、指标、理论😠🍇、任何形式的表述等）均只作为参考👞，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点💖😡💕、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍅🍄🧡👞，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👗。基金投资有风险🥬💔💯，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🧅👿💗。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍅。一方面，中东局势超市场预期平息🥬🤍💟，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥔，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍆，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🧡🍄，美股强于欧股🥔🧡🍋🍎👘、黄金走弱😻🍆🤍🍑、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥦👢💞。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👝🥻💕，不仅从流动性角度为A股提供支撑💌，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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如何看待今(jin)年上半年港股(gu)市场的(de)整体表现(xian)？目前港股整体估值(zhi)情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些(xie)行业投资机会值得关(guan)注？对此(ci)，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧(ou)港(gang)股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时(shi)基金(jin)境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通(tong)精选基金经理许廷全、平(ping)安医药精选股(gu)票基金经理周思聪(cong)、诺安精选价值(zhi)基金经理唐晨，共同(tong)把脉下半年港股市场行情(qing)和投资机会(hui)。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港(gang)股(gu)估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等高股息(xi)板块普遍超(chao)5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股(gu)科技龙头(tou)的长期价值(zhi)。

2、最终6月指数先跌后涨，多(duo)数指数录得了一定涨幅。其中(zhong)，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科(ke)技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现(xian)相对较好。消费(fei)龙头跌幅较大。