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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌👙、国防军工、有色金属（工业金属🥬、贵金属👙😠👛💌、小金属）🩳💞💔💖🥑、计算机等。

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东方金诚认为，在宏观经济波动、房地产市场环境下行影响下🍅🩰🍉，项目推进和销售进度均受到一定影响，总体回收进度较慢🍋👿🩱，泸州银行部分关注类贷款风险分类是否下迁存在较大不确定性🥝🩳。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正(zheng)迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石(shi)油(you)市(shi)場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初(chu)的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看(kan)跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期(qi)權(quán)承壓(yā)之后(hou)，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍(reng)保持在更高(gao)水平。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👜，路径一是由EPS改善维持💗💞🍏，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍊。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👄👞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👗👛🍇👚，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍋🍄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥝🧄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍌👛；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🤍🍏🩲，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍈👡💋，7月中报业绩期🥿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、构造(zao)抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金(jin)抱团程度。具体来说，我们通(tong)过分离度指标作为基金抱团程(cheng)度的代理变(bian)量。具体(ti)计算方式为抱团基金截(jie)面(mian)收益的标准差，如(ru)果抱团基金组合的截(jie)面收益标准差小(xiao)，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱(bao)团正在瓦解。

2、为期3日的美好生活博览会已顺利落下帷幕，其中💞👜👛，“YGL次元狂欢节”专区作为本次博览会的亮点之一，由新浪财经与漫联星球强强联手，精心策划并呈现🤍🎒🥒。该专区致力于打造一个专为年轻受众群体量身定制的沉浸式二次元文化盛宴，旨在深度挖掘并满足该群体的独特文化需求🧡💌。