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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🥦，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🍉🥒💟，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👠。

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展(zhan)望后市，多方面积极因(yin)素(su)会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多关注长期(qi)积极因素。

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如果是银行体系的资金流入推动非银流动性改善💘🍋，宏观资配上或主要体现为看债做股👝😈🥻。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行👚🧅，股债资产均受益于杠杆资金推动👝👚👗，在资产价格不触及泡沫破灭的情境下🩰，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年；

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🍈😡💖🧄，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工(gong)业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持(chi)续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会(hui)下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违(wei)规，根据相关(guan)法律(lv)法规，中国证监会决定对公司立案。